出版
探索崩溃后的加密货币市场:区块链，法规等
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杰弗里 is 可用 租用
雇佣 杰弗里杰弗里大杯
验证专家 in 金融
金融专家
位置
波特兰，俄勒冈，美国
至今成员总数
2017年1月17日
杰夫是一位高级金融专家和律师，在金融和投资分析方面拥有成熟的技能. 他在需要多学科视角的情况下具有专业知识. 他喜欢从事不同类型的项目，并与不同行业的公司合作, 自由职业让他可以做到这一点. Jeff的经验包括估值和财务建模, 投资管理与分析, 公司交易.
职业生涯突出
机构固定收益销售总监兼西部地区经理
美国银行，美林证券
投资组合经理|破产重组主管|投资组合经理|法律顾问
好事达保险公司
教育强调
特许金融分析师(CFA)
CFA协会
法学博士学位
波士顿大学
学士学位
欧柏林大学
认证了
特许金融分析师(CFA)
CFA协会
律师
纽约州
案例研究
工作经验
首席财务官
2019年至今
怀
- 更新财务和现金流预测流程.
- 建立了一支高效的财务管理团队.
- 为首席执行官/所有者提供资本结构方面的建模和建议.
- 与一个大客户协商一个优惠的付款计划.
- 制定了全国扩张战略和预测.
重点领域:投资研究、领导力、战略规划、财务规划 & 分析(FP&A)
主要
2019年至今
大杯,有限责任公司
- 在一个新兴行业的成长期公司担任首席财务官.
- 指导和评估现任财务总监，以确定他们作为首席财务官的长期潜力.
- 改进了信息流和决策流程，将财务团队从控制功能转变为完整的业务合作伙伴.
- 创建仪表板，提高财务信息的有效性.
- 审查潜在的商业伙伴.
重点领域:财务控制 & 流程、财务规划 & 分析(FP&A)，法律分析，合并 & 收购(M&A)战略，财务战略，财务
首席财务官
2017 - 2019
北美(REACH NOW NA)
- 领导财务和控制部门.
- 制定财务策略，包括资金要求和预算流程.
- 为财务副总裁提供成为未来首席财务官所需的技能和策略方面的指导.
- 与人力资源和其他部门主管合作制定人力资源计划.
- 监督SOC-1审计，并参与其他重要的合规和审计重点活动, 包括完成SOC-2审计的步骤.
- 领导一家跨国合资企业的财务尽职调查.
重点领域:领导力，报告，财务
合作伙伴
2016 - 2018
社会创业伙伴
- 带领团队为一个移民服务组织创建了一个针对特定文化的学前教育项目.
- 带领团队在儿童早期教育机构(Head Start)创建一个家长教育和职业培训项目。.
- 审查潜在的非营利资助伙伴组织的提案.
重点领域:项目评估，项目管理
主要
2016 - 2017
Acme金融有限责任公司
- 在美国破产诉讼中作为专家证人为有限责任公司单位创建了估值模型.
- 为某消费品公司建立了管理预算和预测模型.
- 为想要出售公司的企业主创建了一个估值模型.
- 分析并准备了一份报告，对企业解散中共同所有人的估值提出质疑.
- Assessed claims and monetary damages; built a financial model for a lawsuit alleging investment fraud.
重点领域:财务规划 & 分析(FP&A)，估值，合并 & 收购(M&A)金融建模
机构固定收益销售总监兼西部地区经理
2010 - 2015
美国银行，美林证券
- 领导一个七人的投资专业团队，负责美国西部的盈利, 损失, 和生产.
- 为250多家公司和机构提供投资和流动性选择方面的建议——利用专业知识为投资和资金管理的最佳实践提供指导.
- 为企业和其他机构投资者建立固定收益投资组合.
- 作为综合投资和资金管理服务的主要成员，为企业客户提供全球解决方案.
- 被认为是短期固定收益证券和现金管理方面的专家.
- Counseled growth-stage and middle market technology companies on investment and treasury management issues; in many cases developing their first investment program.
关注领域:估值
投资顾问
2008 - 2010
硅谷银行
- 交付, 在美国金融危机期间，作为综合投资和财政管理销售团队的一员, 为SVB的成长期和中期市场技术公司客户群提供以客户为中心的解决方案.
- 指导SVB客户群解决因投资标售利率证券(ARS)而导致的现金管理问题。, 提供可替代的流动性解决方案和市场更新. 科技公司是ARS的重要投资者.
- 在两年内创造了超过20亿美元的新资产, 投资顾问中最高的, 在前所未有的市场混乱时期.
- Retained investment clients during a financial crisis beginning in 2008; communicated with approximately 150 clients in three weeks, 就投资问题的影响提供积极的建议，以保持客户的信心.
- 为风险投资和私募股权公司提供投资和资金管理方面的建议，为这些公司提供优质的客户服务，并创造更多的银行业务机会.
重点领域:金融建模
主要
2003 - 2008
Acme资本顾问公司
- 为正在经历根本性公司变革的客户制定运营和财务策略, 包括收购, 筹集创业和成长资本, 管理层收购, 项目融资.
- 担任临时美国子公司首席财务官，向瑞典斯德哥尔摩集团首席财务官汇报. 结构化, 谈判, 并完成了第一笔美国收购, 并领导财务分析和尽职调查工作.
- 开发估值和营运资金分析. 分析和评估会计, IT, 人力资源职能, 并制定收购后的预测和预算.
- 制定收购策略，使客户能够实现财务和战略目标，同时限制下行风险.
- 向一家苦苦挣扎的公司的成功子公司的管理团队就旨在加速独立公司增长的分拆战略提供建议.
- 为一家能量棒合同制造商制定并实施战略计划.
- 对资本结构方案进行建模，并制定融资计划.
- 在风险投资、私募股权和项目融资方面建立了一个投资者网络.
重点领域:财务共享服务管理
投资组合经理|破产重组主管|投资组合经理|法律顾问
1989 - 2003
好事达保险公司
- 完成超过50笔交易，每笔交易约2000万美元. 投资组合中的公司包括电视网, 杂志和报纸出版商, 职业运动队和联盟, 户外娱乐设备和服装的制造商和零售商, 食品生产商, 还有连锁超市.
- 在品牌消费品和户外娱乐行业积累了专业知识.
- Led noteholder committees in bankruptcy and restructuring of major public and privately-held companies; including analyzing financial and strategic information, 设置笔记委员会的方向, 协调律师和其他专业人员的活动. 案例包括运输公司、连锁百货公司、奢侈服装公司 & 珠宝零售商和报纸出版商.
- 领导团队进行合并、收购和合资交易.
- Led an acquisition team for Allstate’s acquisition of a non-standard auto insurer in Canada; including coordinating, 审查和分析财务和运营尽职调查, 谈判文件, 以及事务执行.
- 向高级管理层报告新收购和合资企业投资的财务影响.
- 在开发好事达收购流程的团队中担任关键角色，促成了一个彻底、全面、符合公司目标的项目.
- Managed complex transactions 包括收购 of major insurance companies to sales of non-core insurance lines and money managers; including deal structuring, 财务分析, 尽职调查, 合同谈判.
- 领导好事达在欧洲的收购项目.
- 协商并完成公司子公司和资产的出售.
- 管理公司风险投资组合, 包括亚洲基础设施基金.
- 担任投资组合中公司的董事会观察员.
- 就私募交易向投资部门提供法律意见, 不良资产状况, 以及风险投资交易.
关注领域:合并 & 收购(M&A)金融建模
其他的经验
教育
1997 - 2019
特许金融分析师(CFA)
CFA协会-夏洛茨维尔，弗吉尼亚州，美国
1980 - 1983
法学博士学位
波士顿大学-美国马萨诸塞州波士顿
1975 - 1979
政府及历史学士学位
奥伯林学院-奥伯林，俄亥俄州，美国
认证
1996年12月至今
特许金融分析师(CFA)
CFA协会
1983年6月至今
律师
纽约州